Ein Verkaufsprozess, der keinen Lead mehr verliert
Vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung: Wir machen Ihren Verkauf durchgängig – mit verlässlicher Pipeline, einheitlichen Angeboten und einer Übergabe an Auftrag und Finanzen ohne Medienbruch. Das System dahinter: Odoo.
Verkaufsprozess prüfen lassen
Typische Probleme im Verkauf
- Leads gehen verloren – in Postfächern, auf Notizzetteln, zwischen Zuständigkeiten.
- Angebote sind uneinheitlich: jedes ein eigenes Word-Dokument, jede Kalkulation anders.
- Nachfassen passiert nach Bauchgefühl statt nach System.
- Forecasts sind Schätzwerte – niemand weiss, was wirklich in der Pipeline steckt.
- Gewonnene Aufträge werden für Abwicklung und Rechnung neu erfasst.
- Die Kundenhistorie steckt in Köpfen und persönlichen Postfächern.
Die Auswirkungen sind messbar – auch wenn sie niemand misst
Ein unstrukturierter Verkauf tut selten akut weh. Er kostet leise – jeden Monat.
Entgangener Umsatz
Jeder verlorene Lead und jedes nicht nachgefasste Angebot ist verlorener Umsatz – unsichtbar, weil er in keiner Auswertung auftaucht. Schon ein einziger gewonnener Zusatzabschluss pro Monat finanziert die meisten CRM-Projekte.
Fehlplanung durch Blindflug
Ohne belastbaren Forecast werden Einkauf, Personal und Liquidität nach Gefühl geplant. Die Folgen zeigen sich verzögert – als Engpass oder als totes Kapital.
Personenabhängigkeit
Wenn Kundenwissen in Köpfen und Postfächern lebt, verlässt es mit jeder Kündigung das Unternehmen. Vertretungen und Übergaben werden zum Risiko.
Teure Doppelarbeit
Auftragsdaten mehrfach erfassen, Angebote zusammensuchen, Status nachtelefonieren: Administrative Reibung bindet genau die Leute, die eigentlich verkaufen sollten.
Führung und Controlling im Verkauf
Ohne Zahlen wird das Verkaufsmeeting zum Anekdoten-Austausch: Ziele lassen sich nicht überprüfen, Korrekturen kommen ein Quartal zu spät. Führung ohne Daten ist Moderation.
So sieht ein durchgängiger Verkaufsprozess aus
Unabhängig vom System: Das ist der Soll-Prozess, an dem wir jedes Projekt ausrichten.
Jeder Kontakt wird zum Lead
Ob Webformular, Anruf, E-Mail oder Messe: Anfragen landen automatisch erfasst und zugewiesen im System – nicht im Postfach.
Qualifizieren und priorisieren
Eine Pipeline mit klaren Phasen zeigt, wo jeder Lead steht – und wer bis wann was zu tun hat.
Angebot aus der Vorlage
Einheitliche Angebote mit sauberer Preislogik in Minuten statt Stunden – inklusive Freigabe, wo nötig.
Systematisch nachfassen
Wiedervorlagen und Aktivitäten am Kontakt sorgen dafür, dass kein Angebot still versandet.
Übergabe ohne Neuerfassung
Aus dem gewonnenen Angebot werden Auftrag, Lieferung und Rechnung – dieselben Daten, kein Medienbruch.
Historie und Führungszahlen
Jede Interaktion ist am Kunden dokumentiert; Pipeline, Abschlussquoten und Forecast stehen der Führung in Echtzeit zur Verfügung.
Umgesetzt mit Odoo – mehr als «nur CRM»
Für dieses Zielbild setzen wir auf Odoo: Dort sind CRM, Verkauf, Rechnungsstellung und Finanzen eine Plattform – der Soll-Prozess muss nicht über Schnittstellen zusammengehalten werden, er läuft in einem System.
- Leads & Pipeline: Jeder Kontakt wird erfasst, zugewiesen und nachverfolgt – nichts geht verloren
- Einheitliche Angebote: Vorlagen, Preislisten und Freigaben statt individueller Word-Dokumente
- Konsequente Aktivitäten: Follow-ups, Wiedervorlagen und Verantwortlichkeiten direkt am Kontakt
- Verlässliche Forecasts: Pipeline-Auswertungen auf Basis echter Daten statt Bauchgefühl
- Nahtlose Übergabe: Aus dem gewonnenen Angebot werden Auftrag, Lieferung und Rechnung – ohne Medienbruch
Typische Anwendungsfälle
Handel: Angebote, die nachgefasst werden
Kein Angebot bleibt liegen: Ab einem definierten Betrag erinnert das System den zuständigen Verkäufer automatisch ans Nachfassen. Das erhöht die Abschlussquote – ohne einen einzigen neuen Lead.
Dienstleistung: Offerte bis Projektstart
Aus dem gewonnenen Angebot entsteht direkt das Projekt mit Budget und Aufgaben – Verkauf und Leistungserbringung arbeiten auf denselben Zahlen.
Web-Anfragen automatisch verteilt
Formulare und Landingpages erzeugen Leads mit Kampagnen-Herkunft, die nach Regeln zugewiesen werden – inklusive Auswertung, welche Kampagne wirklich Umsatz bringt.
Innendienst und Aussendienst im Takt
Der Aussendienst erfasst Besuche mobil, der Innendienst sieht sie sofort – Rückfragen und Doppelkontakte verschwinden.
Telefonie direkt in der Pipeline
Anrufe aus dem CRM heraus, automatisch protokolliert und von KI zusammengefasst – die Historie schreibt sich selbst. Mehr zur integrierten Telefonie
Wiederkehrende Umsätze im Griff
Abos, Wartungsverträge und Verlängerungen laufen mit Erinnerungen und automatischer Verrechnung – kein Vertrag geht vergessen.
Nutzen nach Rollen
Wählen Sie Ihre Rolle – das ändert sich in Ihrem Alltag.
Ich will am Montagmorgen wissen, wo wir stehen – nicht am Quartalsende.
Geschäftsführung- Belastbarer Forecast statt Schätzung
- Pipeline und Abschlussquoten in Echtzeit
- Weniger Abhängigkeit von einzelnen Köpfen
Ich will führen können, ohne jedem einzelnen Deal hinterherzufragen.
Verkaufsleitung- Steuerbare Phasen und klare Verantwortlichkeiten
- Sichtbar, was liegen bleibt – bevor es zu spät ist
- Faire, datenbasierte Zielgespräche
Ich will verkaufen – nicht Daten pflegen.
Verkäuferinnen und Verkäufer- Weniger Administration, mehr Verkaufszeit
- Alles am Kontakt: Historie, Angebote, Aufgaben
- Angebote in Minuten statt Stunden
Ich will übernehmen können, was der Verkauf gewinnt – ohne Nachtelefonieren.
Backoffice & Finanzen- Aufträge ohne Neuerfassung übernehmen
- Saubere Datenbasis für Rechnung und Mahnwesen
- Weniger Rückfragen an den Verkauf
Standard, Konfiguration oder Individualisierung?
Die wichtigste Kostenfrage im Projekt. Unsere Haltung: so viel Standard wie möglich, Anpassung nur mit wirtschaftlicher Begründung.
Standard
Die Basis jedes Projekts
- Leads
- Pipeline
- Aktivitäten
- Angebote
- Aufträge
- Rechnungen
- Auswertungen
Deckt den ganzen Soll-Prozess ab – sofort nutzbar und upgradesicher.
Konfiguration
Ohne eine Zeile Code
- Ihre Phasen
- Angebotsvorlagen
- Preislisten
- Zuweisungsregeln
- Berechtigungen
- Berichte
Macht den Standard zu Ihrem Prozess – anpassbar, ohne Entwicklung.
Individualisierung
Die begründete Ausnahme
- Branchenspezifische Logik
- Besondere Schnittstellen
- Spezialkalkulationen
Selten nötig – und wenn, dann bewusst entschieden, dokumentiert und wartbar gebaut.
Jede Anpassung kostet doppelt: einmal beim Bau und bei jedem künftigen Upgrade. Deshalb prüfen wir zuerst, ob der Standard mit klugem Prozessdesign reicht – meistens tut er das.
Integrationen und angrenzende Prozesse
Der Verkauf steht nie allein – seine Wirkung entsteht an den Übergängen.
Kundenprozesse eine Plattform, eine Datenbasis
Verwandte Lösungen: Lager, Einkauf & Auftragsabwicklung · Finanzen & Controlling · Support & Helpdesk
Vom Prozess her gedacht – in vier Etappen
Verkaufsprozess-Check
Wo verlieren Sie heute Leads, Zeit und Übersicht? Wir sagen ehrlich, wo der grösste Hebel liegt.
Soll-Prozess definieren
Phasen, Verantwortlichkeiten, Vorlagen und Regeln – zuerst der Prozess, dann die Konfiguration.
Umsetzung in Etappen
Erst Pipeline und Angebote produktiv, dann Ausbau – mit Datenübernahme aus dem bisherigen CRM oder Excel und Schulung des Teams.
Betrieb und Feinschliff
Nach dem Go-live justieren wir nach: Auswertungen, Automatisierungen und die Fragen, die erst im Alltag entstehen.
Warum Binadoo
Wir verkaufen keine Softwarelizenzen, sondern funktionierende Prozesse – und sagen auch, wenn etwas (noch) nicht sinnvoll ist.
- Schweizer Odoo-Partner mit Standort Steinhausen ZG
- Fokus auf KMU – wir kennen die Abläufe und Budgets
- Beratung, Umsetzung, Hosting und Support aus einer Hand
- Über 10 Jahre Odoo-Erfahrung
- Standardnähe, wo möglich – Individualisierung, wo begründet
- Deutschsprachige Betreuung und feste Ansprechpartner
- Ehrliche Empfehlungen – auch wenn sie «noch nicht» lauten
- Keine Lock-in-Strategie: Daten und Dokumentation gehören Ihnen
auto.de: Hunderte Anfragen pro Tag – automatisch im Griff
Für die Fahrzeugplattform auto.de haben wir die Lead-Verteilung automatisiert: Anfragen aus verschiedenen Kanälen landen regelbasiert beim richtigen Team, mit vollständiger Historie und angebundener Telefonie.
Das Projekt zeigt das Prinzip dieser Seite im Grossformat: Nicht mehr Werkzeuge, sondern ein durchgängiger Prozess – vom Eingang der Anfrage bis zum Abschluss.
Case Study lesenHäufige Fragen zu Verkauf & Kundenprozessen
Ja – das ist sogar der häufigste Einstieg. Pipeline, Aktivitäten und Angebote lassen sich als erste Etappe produktiv nehmen, während Auftragsabwicklung und Finanzen zunächst bleiben, wie sie sind. Wichtig ist ein Zielbild, damit die spätere Anbindung ohne Umbau gelingt – genau dafür ist der Workshop da.
Kontakte, Firmen, offene Chancen und – wo sinnvoll – die Historie werden strukturiert migriert. Vorher klären wir, was wirklich mitkommen soll: Eine Migration ist die beste Gelegenheit, Altlasten zu bereinigen statt sie zu kopieren. Eine Testmigration vor dem Go-live gehört bei uns zum Standard.
Eine fokussierte erste Etappe – Pipeline, Aktivitäten, Angebotsvorlagen – ist typischerweise in vier bis acht Wochen produktiv. Mit Datenmigration, Schnittstellen und angebundener Auftragsabwicklung entsprechend länger. Entscheidend sind saubere Stammdaten und klare Verantwortlichkeiten auf Ihrer Seite.
Eine fokussierte CRM-Etappe für ein KMU beginnt erfahrungsgemäss im tiefen fünfstelligen Bereich; dazu kommen Odoo-Lizenzen pro Nutzer und Monat. Die ehrliche Antwort hängt an Datenlage, Schnittstellen und Umfang – im kostenlosen Verkaufsprozess-Check geben wir Ihnen eine erste Einordnung für Ihre Situation.
Reine CRM-Tools sind im Lead-Management stark, enden aber beim gewonnenen Deal – danach beginnt der Medienbruch zu Auftrag, Lieferung und Rechnung. Odoo führt die Kette im selben System weiter. Wenn Ihr Engpass ausschliesslich im Lead-Management liegt, kann ein spezialisiertes Tool passen; sobald der Prozess bis zur Rechnung reichen soll, spielt die Plattform ihren Vorteil aus.
Die Akzeptanz entscheidet über den Erfolg – deshalb bauen wir den Prozess so, dass er dem Verkauf Arbeit abnimmt statt aufbürdet: weniger Erfassen, alles am Kontakt, Angebote in Minuten. Dazu gehören Schulung, eine Pilotphase und die Regel, dass Auswertungen der Steuerung dienen, nicht der Überwachung.
Ja. Die Kette endet bei uns nicht am Angebot: QR-Rechnung, Schweizer MWST, Bankabgleich und Mahnwesen sind Teil der Odoo-Lokalisierung. Und beim Datenschutz gilt das revDSG – Kundendaten, Zugriffskonzept und Hosting-Standort besprechen wir im Projekt konkret.
Meistens ist er weniger speziell als gedacht – und das ist eine gute Nachricht, denn Standardnähe spart Geld bei Einführung und jedem Upgrade. Wo es wirklich Besonderheiten gibt, individualisieren wir gezielt: bewusst entschieden, dokumentiert und wartbar. Genau diese Einordnung liefert der Workshop.
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