CRM & Vertrieb für Schweizer KMU

Ein gutes CRM beginnt nicht mit der Software, sondern mit einem klaren Verkaufsprozess. Hier finden Sie Wissen zu Kundenbeziehungen, Lead-Bearbeitung, Verkaufspipelines, CRM-Auswahl, Einführung, Datenqualität, Automatisierung und Odoo CRM.

CRM-Wissen entdecken Verkauf und Kundenprozesse verbessern

Einordnung

Was gehört zu CRM & Vertrieb?

CRM ist kein reines Softwareprojekt. Ein funktionierendes CRM verbindet Strategie, Verkaufsprozess, Verantwortlichkeiten, Kundendaten und Führung - die Software unterstützt den definierten Prozess, sie kaschiert keinen ungeklärten.

Kundenbeziehungen Lead-Management Verkaufschancen Aktivitäten & Nachfassen Angebote & Abschlüsse Kundenhistorie Forecast & Kennzahlen Übergaben zwischen Bereichen Automatisierung Softwareunterstützung

Themen

Die Themenfelder im Überblick

Acht Themenfelder von den Grundlagen bis zu Odoo CRM - mit wachsender Beitragstiefe.

CRM-Grundlagen

Was CRM über die Software hinaus bedeutet: Kundenbeziehungen als System, nicht als Adressliste - und ab wann sich ein CRM für ein KMU lohnt.

Verkaufsprozesse

Vom Erstkontakt bis zum Auftrag: Leads qualifizieren, Verkaufsphasen definieren, Angebote systematisch nachfassen und Verantwortlichkeiten festlegen.

Führung und Kennzahlen

Was die Geschäftsleitung sehen muss: Pipeline-Qualität, Forecast, Abschlussquote und Verkaufszyklus - Kennzahlen, die Entscheidungen tragen.

CRM-Auswahl

Anforderungen definieren, Kosten realistisch einordnen und entscheiden: spezialisiertes CRM, Suite oder integrierte Plattform - mit oder ohne ERP.

Sie möchten Ihren Verkaufsprozess nicht nur verstehen, sondern konkret verbessern?

Zur Lösung Verkauf & Kundenprozesse →

CRM-Einführung

Soll-Prozess definieren, Daten migrieren, Team schulen: Wie ein CRM-Projekt vorbereitet wird, damit der Go-live gelingt und Risiken früh sichtbar werden.

Akzeptanz und Datenqualität

Das beste CRM nützt nichts, wenn es nicht gepflegt wird: Pflichtfelder, Dublettenvermeidung, Datenverantwortung - und wie Excel-Schattenlösungen verschwinden.

Smarte Kontakterfassung statt Tipparbeit Odoo optimieren · 7 Min.
Schlechte Datenqualität in Odoo beheben Odoo optimieren · 10 Min.

Automatisierung und KI

Routine dem System überlassen: automatische Erinnerungen, Lead-Erfassung und -Verteilung, E-Mail- und Kalenderintegration, KI-Zusammenfassungen und Priorisierung.